协调公司内部投资银行部、债务融资部、资产管理部、信用交易部、场外市场部、财富管理部等部门的力量，为各类高净值客户提供一站式便利的投融资服务，包括但不限于IPO、三板挂牌、三板做市、股权融资、债权融资、兼并收购、股票质押、资产证券化、银证通道、收益凭证和金融产品代销等金融服务；协调公司外部银行、信托、基金、保险、证券、期货、融资租赁和风投等机构力量，为初创企业、私募、大型民企、三板企业、上市公司、国有企业等企业实现项目、资金和通道的快速匹配提供便利。
通过合理、合法的税收规划，为股东节省税务成本，实现股东收益最大化。
为投资者合法在二级市场、一级半市场、一级市场提供股权或者债权投融资服务，充分挖掘市场机会，争取实现超额收益。
为上市公司主要股东的减持提供方案设计，避免竞价交易盘面大幅波动，实现股东快速退出和股价稳定的双赢。